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福莱特业绩超预期,看好玻璃龙头优质格局
发布时间:2020-07-02 09:28:30    信息来源:国海证券  点击:1728次
业绩略超市场预期,主要原因为双玻进展较快,成本端出现下降。公司扣非业绩上半年预计4.1至4.6亿,同比增长74%至95%。根据公司的有效产能推算,根据行业情况,考
虑双玻占比超过30%,我们预计二季度公司出货量较一季度环比增长5%-10%。同时由于纯碱和重油价格今年出现大幅下降,薄玻璃毛利率较高,我们预计二季度毛利率仍维持30%-35%之间的较高水平。多重因素使得业绩超预期。

我们看好光伏玻璃长期的供需格局。根据目前玻璃产能估算,我们预计玻璃可供的装机为130-140GW,考虑未来装机增长,预计玻璃将长期处于紧平衡状态。同时,产能置换政策执行较严,将进一步限制玻璃产能释放,使优质产能进一步往龙头集中。

对于三四季度价格保持乐观。三季度国内需求支撑主要来源于户用项目、特高压项目和部分平价项目,同时海外需求复苏。四季度随着国内竞价项目启动,预计单季度需求将超过40GW,对于玻璃价格将形成向上的支撑动力。
 
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